서울--(뉴스와이어)--신한금융그룹(회장 진옥동)은 2025년 7월 25일(금) 인터넷·모바일 생중계를 통해 2025년 2분기 경영실적을 발표했다.

신한금융그룹의 2025년 2분기 당기순이익은 1조5491억원으로, 경기 둔화 우려에 따른 대손충당금 적립액 증가에도 불구하고 수수료이익과 유가증권 관련 이익 등 비이자이익의 견조한 성장에 따른 영업이익의 증가로 전분기 대비 4.1% 증가했다.

그룹의 상반기 당기순이익은 3조374억원으로 이자이익과 비이자이익의 고른 성장과 전년도 발생했던 홍콩H지수 ELS 관련 충당부채 적립 등 일회성 비용의 소멸 영향으로 전년 동기 대비 10.6% 증가했다.

신한금융그룹 재무부문 천상영 부사장은 “최근 경기 부진 우려로 인한 대손비용의 증가와 금리 하락에 따른 이자이익 성장세 둔화에도 불구하고 비이자이익 중심의 견조한 실적 개선과 효율적인 영업비용 관리를 통해 그룹의 안정적 재무 펀더멘털을 재확인했다”고 설명했다. 또한 “은행 부문의 안정적인 실적 유지와 함께 증권, 자산신탁 등 비은행 자회사들이 전년도 부진을 극복하고 비이자이익 확대를 통해 그룹 전체의 영업이익 성장을 견인했다”고 덧붙였다.

신한금융그룹은 이날 이사회 결의를 통해 570원의 2분기 주당 배당금과 함께 ‘8000억원 규모의 자사주 추가 취득·소각’을 발표했다.

이번 자사주 취득·소각 한도 중 6000억원은 25년 말까지, 잔여 2000억원은 26년 초 취득할 예정으로, 안정적인 자본비율과 탄탄한 재무 펀더멘털을 기반으로 예측 가능하고 지속 가능한 자본정책을 속도감 있게 실행해 대한민국 자본시장 발전에 기여하겠다고 강조했다.

이와 함께 △신한저축은행 대출을 신한은행으로 대환해 고객 신용을 높이고(브링업) △고객의 숨겨진 자산 가치를 찾아주며(파인드업) △10% 이상의 신한은행 가계대출 금리를 한 자릿수로 일괄 인하해 경제적 자립과 함께 지속 가능한 소비 생활을 돕는(헬프업) 등 고객의 금융여건 개선을 위한 제도적 지원을 병행함으로써 다각적인 상생·포용금융을 지속 추진해 나갈 것이라고 밝혔다.

한편 신한금융그룹은 지난해 2분기 기업가치 제고 계획 발표 이후 국내 금융지주회사 최초로 개인투자자 대상 설명회를 개최한 데 이어 이번에도 설명회를 개최한다.

천상영 부사장은 “개인투자자 대상 설명회는 그룹의 전략과 성과를 투명하게 공유하고 주주와의 신뢰를 강화하기 위한 직접 소통의 자리며, 7월 25일부터 8월 4일까지 그룹 홈페이지를 통해 개인투자자의 질문을 취합해 8월 28일 그룹 공식 유튜브 채널을 통해 질문에 대한 답변을 전달할 계획”이라고 밝혔다.

◇ 신한금융그룹 부문별 경영실적

1. 2분기 이자이익 2조 8640억원, 전분기 대비 0.3% 증가

상반기 이자이익 5조7188억원, 전년 동기 대비 1.4% 증가

전분기 대비 효율적 ALM 관리를 통해 시장금리 하락 영향을 최소화하며 그룹 NIM은 전분기 대비 1bp 하락, 은행 NIM은 전분기 수준을 유지함에 따라 2분기 이자이익은 전분기 대비 0.3% 증가했다.

·분기 NIM 현황

- 그룹 : 1.95%(2Q24) → 1.90%(3Q24) → 1.86%(4Q24) → 1.91%(1Q25) → 1.90%(2Q25)

- 은행 : 1.60%(2Q24) → 1.56%(3Q24) → 1.52%(4Q24) → 1.55%(1Q25) → 1.55%(2Q25)

전년 동기 대비 금리 인하 영향으로 기중 그룹 NIM과 은행 NIM이 전년 동기 대비 각각 7bp 하락했으나 누적된 자산 성장 영향으로 상반기 이자이익은 1.4% 증가했다.

·누적 NIM 현황

- 그룹 : 1.97%(1H24) → 1.90%(1H25)

- 은행 : 1.62%(1H24) → 1.55%(1H25)

2. 2분기 비이자이익 1조2650억원, 전분기 대비 34.7% 증가

상반기 비이자이익 2조2044억원, 전년 동기 대비 4.2% 증가

· 전분기 대비 증권수탁/IB 등 자본시장 관련 수수료이익 증가와 금리 인하에 따른 유가증권 관련 손익의 개선 영향으로 2분기 비이자이익은 전분기 대비 34.7% 증가했다.

· 전년 동기 대비 수수료이익과 유가증권 관련 이익의 균형있는 증가를 통해 상반기 비이자이익은 전년 동기 대비 4.2% 증가했다.

3. 2분기 판매관리비 1조4861억원, 전분기 대비 5.1% 증가

상반기 판매관리비 2조9001억원, 전년 동기 대비 2.0% 증가

· 전분기 대비 2분기 판매관리비는 광고선전비, 용역비 등의 증가 영향으로 전분기 대비 5.1% 증가했다.

· 전년 동기 대비 상반기 판매관리비는 전년 동기 대비 2.0% 증가했으나 상반기 영업이익경비율(CIR)은 36.6%로 안정적인 수준을 유지했다.

4. 2분기 대손충당금 전입액 6286억원, 전분기 대비 44.2% 증가

상반기 대손충당금 전입액 1조647억원, 전년 동기 대비 7.8% 증가

· 전분기 대비 2분기 대손충당금 전입액은 기업 정기 신용평가에 따른 충당금 적립, 부동산 PF 사업성 평가, 자산신탁에 대한 소송충당금 적립 등으로 전분기 대비 44.2% 증가했다.

· 전년 동기 대비 상반기 대손충당금 전입액은 전반적인 경기 부진에 따른 보수적 충당금 적립 등으로 전년 동기 대비 7.8% 증가했으며, 상반기 대손비용률은 50bp를 기록했다.

·추가(경기대응) 충당금 적립 현황

- 2020~2025년(누적) : 2조5293억원

- 2020년 3944억원, 21년 1879억원, 2022년 5179억원, 2023년 7654억원

- 2024년 5532억원(1Q 767억원, 2Q 2714억원, 3Q 314억원, 4Q 1737억원)

- 2025년 1105억원(1Q 312억원, 2Q 793억원)

·그룹 대손비용률 현황

- 명목 대손비용률 : 0.34%(22년) → 0.57%(23년) → 0.49%(24년) → 0.50%(1H25)

- 추가 충당금 제외 시 : 0.20%(22년) → 0.38%(23년) → 0.36%(24년) → 0.45%(1H25)

5. 상반기 영업외이익 1192억원, 전년 동기 대비 3780억원 증가

전년도 1분기 일회성 비용 효과(은행 홍콩H지수 ELS 관련 충당부채 적립 △2740억원 등) 소멸에 따라 영업외이익은 전년 동기 대비 3780억원 증가했다.

6. 2분기 그룹 글로벌 손익 2199억원, 전분기 대비 3.9% 증가

상반기 그룹 글로벌 손익 4315억원, 전년 동기 대비 4.9% 증가

· 전분기 대비 글로벌 금리인하 기조에도 불구하고 적정 수준의 외형 성장과 ALM 관리를 통해 영업수익을 확대하고 비용 효율성을 제고해 2분기 그룹 글로벌 손익은 전분기 대비 3.9% 증가했다.

· 전년 동기 대비 우량 자산 중심의 전략적 외형 성장과 선제적 리스크 관리를 통한 대손비용 감소 등으로 상반기 그룹 글로벌 손익은 전년 동기 대비 4.9% 증가했다.

·연도별 글로벌 손익 : 5646억원(FY22) → 5495억원(FY23) → 7629억원(FY24)

7. 6월 말 기준 CET1비율 13.59%

2025년 6월 말 잠정 그룹 BIS자기자본비율은 16.20%, 보통주 자본비율(CET1비율)은 13.59%로 자본 효율성 관리를 통해 안정적 수준의 자본비율을 유지하고 있다.

◇ 주요 그룹사별 경영실적

1. 신한은행

신한은행의 2분기 당기순이익은 1조1387억원으로 전분기 대비 0.9% 증가했으며, 상반기 당기순이익은 2조2668억원으로 전년 동기 대비 10.4% 증가했다.

· 전분기 대비 수수료이익과 유가증권 관련 이익 증가로 비이자이익이 증가했으며, 금리 하락에도 불구 마진

방어를 통해 이자이익이 유지되면서 영업이익이 전분기 대비 증가했다. 2분기 중 기업 정기 신용평가 영향 등으로 전분기 대비 대손충당금 전입액이 증가하며 2분기 당기순이익은 전분기 대비 0.9% 증가했다.

· 전년 동기 대비 IB 수수료 등 수수료이익 개선과 유가증권 관련 손익의 증가로 영업이익이 증가했으며, 전년 동기 발생했던 일회성 비용 소멸에 따른 영업외이익 증가 영향으로 상반기 당기순이익은 전년 동기 대비 10.4% 증가했다.

2025년 6월 말 원화대출금은 전년 말 대비 0.8% 증가했다. 가계대출은 전년 말 대비 1.9% 증가했으며, 기업대출은 전년 말 대비 중소기업 대출이 0.4% 증가했으나, 대기업 대출이 1.4% 감소하며 전년 말 수준을 유지했다.

2025년 6월 말 연체율은 전년 말 대비 0.05%p 상승한 0.32%, 고정이하 여신 비율은 전년 말 대비 0.09%p 상승한 0.33%를 기록했다.

2. 신한카드

신한카드의 2분기 당기순이익은 1109억원으로 전분기 대비 18.2% 감소했으며, 상반기 당기순이익은 2466억원으로 전년 동기 대비 35.0% 감소했다.

· 전분기 대비 매출액 증가 등으로 신용카드 수수료이익이 증가했으나 전분기 대비 지급이자 및 판관비 증가 영향으로 2분기 당기순이익은 전분기 대비 18.2% 감소했다.

· 전년 동기 대비 가맹점 수수료 인하 영향, 조달 및 대손비용이 전년 동기 대비 증가함에 따라 상반기 당기순이익은 전년 동기 대비 35.0% 감소했다.

2025년 6월 말 연체율은 전년 말 대비 0.01%p 하락한 1.50%를 기록했다.

3. 신한투자증권

신한투자증권의 2분기 당기순이익은 1510억원으로 전분기 대비 40.0% 증가했으며, 상반기 당기순이익은 2589억원으로 전년 동기 대비 25.0% 증가했다.

· 전분기 대비 자기매매 손익 및 주식 위탁수수료 증가 영향으로 2분기 당기순이익은 전분기 대비 40.0% 증가했다.

· 전년 동기 대비 자기매매 손익 및 인수주선수수료가 증가하고 판관비가 전년 동기 대비 감소함에 따라 상반기 당기순이익은 전년 동기 대비 25.0% 증가했다.

4. 신한라이프

신한라이프의 2분기 당기순이익은 1792억원으로 전분기 대비 8.5% 증가했으며, 상반기 당기순이익은 3443억원으로 전년 동기 대비 10.0% 증가했다.

· 전분기 대비 주가지수 상승 등 금융손익 증가 영향으로 2분기 당기순이익은 전분기 대비 8.5% 증가했다.

· 전년 동기 대비 신계약 감소 영향으로 보험손익이 감소했으나 유가증권 관련 손익 증가 등 금융손익이 증가하며 상반기 당기순이익은 전년 동기 대비 10.0% 증가했다.

2025년 6월 말 보험계약마진(CSM)은 7.3조원이며, K-ICS비율의 잠정치는 197%로 금융감독원의 권고 기준인 150% 대비 안정적인 수준을 유지하고 있다.

5. 신한캐피탈

신한캐피탈의 2분기 당기순이익은 326억원으로 전분기 대비 4.1% 증가했으며, 상반기 당기순이익은 639억원으로 전년 동기 대비 41.0% 감소했다.

· 전분기 대비 투자 유가증권 관련 손익 증가 영향 등으로 영업수익 증가했으나 부동산PF 등 추가 충당금 적립 영향 등으로 2분기 당기순이익은 전분기 대비 4.1% 증가했다.

· 전년 동기 대비 이자 자산 감소 등에 따른 이자수익 감소 및 유가증권 관련 배당금 수익 감소 등으로 상반기 당기순이익은 전년 동기 대비 41.0% 감소했다.