아테네, 그리스--(뉴스와이어)--이 자료는 미국에서 또는 미국으로, 직접 또는 간접적으로 발표, 발간 또는 배포할 수 없다.

퍼블릭 파워 코퍼레이션(Public Power Corporation S.A., 이하 PPC)이 6억5000만유로 규모의 2026년 만기 지속가능성 연계 선순위 채권(이하 지속가능성 연계 채권 또는 채권)에 대한 첫 국제 공모 가격을 3.875%의 쿠폰 이자율, 100%의 발행 가격으로 성공리에 책정했다고 12일 발표했다.

이 채권은 그리스법 4548/2018의 제59조 2항과 제74조, 그리스법 3156/2003 제14조에 따라 발행되며 뉴욕 법의 적용을 받는다. 공모 수익금은 일반 기업 목적을 위한 기존 부채 상환과 공모 관련 비용과 지출을 지불하는 데 사용될 예정이다. PPC는 지속가능성 연계 선순위 채권을 유로넥스트 더블린(Euronext Dublin)의 공식 목록에 등재하고 그 글로벌 거래소(Global Exchange Market) 또는 유럽연합(EU) 내 다른 적절한 거래소에 상장할 계획이다. 공모는 관례적 종결 조건 충족을 거쳐 2021년 3월 18일 결정될 예정이다.

HSBC 컨티넨털 유럽(HSBC Continental Europe S.A.)과 골드만 삭스 뱅크 유럽(Goldman Sachs Bank Europe SE)은 공동 글로벌 코디네이터 겸 대표 주간사(Physical Bookrunner)를 맡았으며 씨티그룹 글로벌 마켓 유럽(Citigroup Global Markets Europe AG)은 공동 글로벌 코디네이터 겸 공동 주간사를 맡았다. 알파 뱅크(Alpha Bank S.A), 암브로시아 캐피탈(Ambrosia Capital Ltd), AXIA 벤처스 그룹(AXIA Ventures Group Limited), 크레디스위스 증권(Credit Suisse Securities), 소시에다드 드 발로레스(Sociedad de Valores, S.A.), 유로뱅크(Eurobank S.A), JP모건(J.P. Morgan AG), 그리스 국립은행(National Bank of Greece S.A.), 피레아스 은행(Piraeus Bank S.A.)은 공모와 연관해 공동 주간사를 맡고 있다. HSBC 컨티넨털 유럽은 지속가능성 연계 채권 구조설계 자문사 역할도 수행하고 있다.

PPC는 그리스 최대의 발전회사이자 전력 공급 회사인 동시에 100% 자회사인 헬레닉 일렉트리시티 디스트리뷰션 네트워크 오퍼레이터(Hellenic Electricity Distribution Network Operator S.A.)가 운영하고 있는 전력 배급 네트워크의 단독 소유주로 최종 소비자 610만명에게 전력을 공급하고 있다. PPC는 70년 이상 그리스 전력 업계의 선봉 역을 해 왔으며 그리스의 전기화 과정에서 핵심 역을 담당했다. PPC는 상장회사로 아테네 증권거래소(Athens Exchange) 메인 마켓(Main Market)에서 주식이 거래되고 있으며 시가 총액은 2021년 3월 11일 기준 약 21억 유로다.

면책 진술

주: 이 발표는 EU 규정(Regulation (EU) No. 596/2014), 그리스법 3556/2007, 아테네 거래소 규정집(Rule Book (Regulation) of the Athens Exchange)을 비롯해 각각 개정 및 집행되고 있는 해당 조항에 따라 공표됐다.

이 발표는 미국에서 증권을 판매하기 위한 제안이 아니며 미국 내 유통을 위함이 아니다.

비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20210312005262/en/

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