서울--(뉴스와이어)--멀티웨이웰스아키텍처(MWWA)는 금융 전문가와 금융기관의 자산 관리 및 자산 승계 상담을 지원하는 디지털 플랫폼 ‘웰스맵(WealthMap)’을 출시했다고 밝혔다.

WealthMap은 고객의 가족 관계와 자산 정보를 기반으로 자산 현황을 파악하고, 자산 건강 진단부터 자산 승계 전략 검토, 시뮬레이션, 상담 및 실행 방향까지 하나의 흐름에서 관리할 수 있도록 설계된 전문가용 플랫폼이다.

기존 자산 승계 상담은 고객 정보와 자산 현황을 파악한 뒤 세금, 유동성, 가족 관계, 자산 이전 방법 등을 개별적으로 검토해야 하는 경우가 많아 상담 준비와 사후 관리에 상당한 시간이 필요했다. WealthMap은 이러한 업무를 디지털 워크플로로 연결해 금융 전문가가 고객의 상황을 보다 체계적으로 파악하고 상담을 이어갈 수 있도록 지원한다.

특히 WealthMap은 단순한 상속세·증여세 계산 기능을 넘어 고객의 자산과 가족 상황을 종합적으로 살펴보고, 자산 승계 과정에서 검토해야 할 주요 요소를 확인할 수 있도록 구성했다. 이를 통해 전문가가 고객에게 필요한 논점을 파악하고 다양한 자산 승계 방향을 비교·검토하는 데 활용할 수 있다.

AI 기능도 전문가의 상담 업무를 지원하는 방향으로 적용했다. 고객과 자산의 맥락을 기반으로 필요한 정보를 탐색하고, 상담 내용을 요약하거나 다음 업무를 확인하는 등 반복적인 정보 탐색과 상담 준비 업무의 효율화를 지원한다.

WealthMap은 FP·FA 등 자산 관리 전문가를 비롯해 GA, 은행·증권·보험 등 금융기관과 세무·법률·회계 전문가, 패밀리오피스 및 전문 자문기관 등을 주요 대상으로 한다.

멀티웨이웰스아키텍처는 향후 실제 자산 관리 및 자산 승계 상담 현장의 피드백을 지속적으로 반영해 WealthMap의 진단 및 의사결정 지원 기능을 고도화하고, 금융 전문가와 금융기관의 자산 관리 업무를 연결하는 디지털 인프라로 발전시켜 나갈 계획이다.

한민욱 멀티웨이웰스아키텍처 대표는 “자산 승계는 세금을 한 번 계산하는 것으로 끝나는 문제가 아니라 고객의 가족, 자산, 유동성, 의사결정과 실행까지 연결해서 살펴봐야 하는 과정”이라며 “WealthMap을 통해 금융 전문가가 복잡한 자산 관리와 자산 승계 상담을 보다 체계적인 하나의 흐름에서 수행할 수 있도록 하는 것이 목표”라고 말했다.

WealthMap에 대한 자세한 내용과 전문가용 데모는 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

멀티웨이웰스아키텍처 소개

멀티웨이웰스아키텍처(MWWA)는 자산 관리 및 자산 승계 분야의 디지털 전환을 위한 핀테크 기업으로, 전문가와 금융기관을 위한 자산 관리·자산 승계 플랫폼 ‘WealthMap(웰스맵)’을 개발·운영하고 있다. WealthMap은 고객과 가족, 자산 정보를 기반으로 자산 현황 파악부터 진단, 전략 비교, 시뮬레이션, 실행 방향까지 분산된 상담 업무를 하나의 워크플로로 연결한다. 또한 AI를 활용한 고객 정보 탐색, 상담 지원 및 정보 검색 기능을 제공한다. 멀티웨이웰스아키텍처는 GA·금융기관 등 자산 관리 전문가와 조직이 고객의 자산 관리와 자산 승계 의사결정을 보다 체계적으로 지원할 수 있는 디지털 업무 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.