필라델피아--(뉴스와이어)--데이터볼트 AI(Datavault AI Inc)(Nasdaq: DVLT)(데이터볼트 AI 또는 회사)가 데이터 수익화, 자격증명 및 토큰화 기술을 제공하는 인공지능 플랫폼(AIP) 회사로서 이사회(이사회)가 보통주(보통주) 보유자 및 기타 특정 데이터볼트 AI 증권 보유자를 대상으로 하는 주주배정 유상증자를 승인했다고 발표했다. 무디 캐피탈 솔루션스(Moody Capital Solutions, Inc.)(무디 캐피탈)가 주주배정 유상증자의 딜러 매니저 역할을 맡는다.

이번 주주배정 유상증자는 일반적으로 은행 전유물이던 절차에 투자자를 포함시킨다

주주배정 유상증자에 따라 회사는 보통주 및 배분에 참여할 계약상 권리가 있는 기타 특정 회사 증권의 기록 보유자에게 양도 가능한 청약권을 무상으로 분배할 것이다. 회사는 해당 공모의 기준일을 2026년 10월 9일(기준일)로 정했다. 해당 보유자는 기준일 현재 소유한 보통주 각 1주당 보통주 유닛 한 개에 대한 하나의 청약권을, 기준일 현재 소유한 보통주 각 100주당 우선주 유닛 한 개에 대한 청약권 하나를 받게 된다.

보통주 유닛 . 각 보통주 유닛은 (i) 보통주 1주, (ii) 보통주 1주를 매수할 수 있는 시리즈 A 권리(시리즈 A 권리) 하나 및 (iii) 보통주 1주를 매수할 수 있는 시리즈 B 권리(시리즈 B 권리) 하나로 구성된다. 각 보통주 유닛의 청약가격은 0.20달러이다. 시리즈 A 권리는 주당 0.25달러에 행사 가능하며 주주배정 유상증자 마감일로부터 6개월 후 만료된다. 시리즈 B 권리는 주당 0.30달러에 행사 가능하며 마감일로부터 12개월 후 만료된다. 회사는 최대 5000만달러의 보통주 유닛 청약권을 제공할 것으로 예상된다.

우선주 유닛 . 각 우선주 유닛은 (i) 새로 지정된 우선주 시리즈(우선주) 1주, (ii) 우선주 1주를 매수할 수 있는 시리즈 1 권리(시리즈 1 권리) 하나 및 (iii) 우선주 1주를 매수할 수 있는 시리즈 2 권리(시리즈 2 권리) 하나로 구성된다. 각 우선주 유닛의 청약가격은 25달러이다. 시리즈 1 권리는 우선주 1주당 30달러에 행사 가능하며 주주배정 유상증자 마감일로부터 6개월 후 만료된다. 시리즈 2 권리는 우선주 1주당 35달러에 행사 가능하며 마감일로부터 12개월 후 만료된다. 우선주는 주당 25달러의 명시 가액 및 청산 우선권을 가지며 보통주보다 우선순위에 있다. 우선주는 연간 주당 2.10달러의 누적 배당금을 지급하며, 매 반기 후불로 (a) 현금으로, (b) 회사의 선택에 따라 동일 시리즈의 추가 주식으로, 또는 (c) 회사의 선택에 따라 시장가 대비 10% 할인된 보통주로 지급될 수 있으며, 주주배정 유상증자 투자설명서 보충서에 설명될 것과 같이 최저가격 및 총액 상한이 적용된다. 회사는 우선주를 나스닥 캐피털 마켓에 상장 신청하고, 보통주 유닛 청약권, 우선주 유닛 청약권, 시리즈 A 권리, 시리즈 B 권리, 시리즈 1 권리 및 시리즈 2 권리의 상장 또는 시세 호가를 추진할 계획이나, 어떠한 상장도 이루어질 것이라는 보장도 제공될 수는 없다. 우선주는 보통주로 전환되지 않을 것이다. 우선주는 주주 의결권 행사에 제출되는 모든 사안에 대해 보통주와 단일 종류로 함께 의결권을 행사하며, 우선주 1주당 의결권 수는 딜러 매니저 계약 체결 시 25.00달러로 그때 매수할 수 있는 보통주 주식 수를 기준으로 고정된다. 회사는 최대 7500만달러의 우선주 유닛 청약권에 해당하는 최대 300만유닛의 우선주를 제공할 것으로 예상한다.

회사의 주주 및 배분에 참여할 계약상 권리가 있는 기타 특정 회사 증권 보유자가 각자의 기본 청약권을 전부 행사하는 경우, 보통주 유닛과 우선주 유닛에 각각 별도로 적용되는 초과청약 권리를 갖게 되며, 이는 해당 보유자에게 주주배정 유상증자 만료 시 청약되지 않고 남은 보통주 유닛 및 우선주 유닛을 청약할 수 있는 선택권을 부여한다. 총 청약(기본 청약 + 초과청약)이 주주배정 유상증자에서 제공되는 금액을 초과하는 경우, 총 초과청약 금액은 각자의 초과청약 권리를 행사하는 보유자들 사이에서 해당 보유자들의 기본 청약 금액을 기준으로 비례 배분된다. 청약권은 양도 가능할 것으로 예상된다.

회사는 청약 기간이 청약 기간을 연장할 이사회의 권리에 따라, 공모 개시일로부터 약 18거래일이 될 것으로 예상한다. 회사는 주주배정 유상증자 순수익금을 운전자본 및 일반 회사 목적으로 사용할 계획이며, 여기에는 잠재적 전략적 거래, 인수 또는 투자에 대한 자금 지원이 포함될 수 있다.

경영진 논평

데이터볼트 AI의 최고경영자 너새니얼 브래들리(Nathaniel Bradley)는 “이는 일부 선별된 그룹에 발행하는 대신 모든 기존 주주에게 동일한 조건으로 참여할 수 있는 동일한 기회를 제공한다. 또한 단계별 시리즈 구조는 주주들이 시간이 지남에 따라 상승하는 가격으로 자본을 추가할 수 있게 한다. 근본적인 성과와 탁월함 및 혁신에 대한 헌신 - 이번 주주배정 유상증자는 우리 회사 같은 해결책이다. 무디가 앞서 계획하고 지금 행동한 것은 무디가 그동안 그래왔던 것처럼 혁신적이다. 데이터볼트 AI는 디지털 자산에서 기준을 높이고 계속해서 도약하고 있다”고 말했다.

이어 브래들리는 “우리의 주주배정 유상증자는 퀀텀-레디 에지 네오 네트워크 오브 슈퍼 컴퓨트 위드 에이아이 온 디 에지(Quantum-Ready Edge Neo Network of Super Compute with AI on the Edge), 데이터 볼트 AIP(Data Vault AIP), API 미디어(API Media), WISA 및 ADIO에 대한 초기 투자에 대한 접근을 민주화하는 것을 목표로 한다. 이들은 데이터볼트 AI가 소유한 Web 3.0 시스템 및 기술에서 음향 표준을 대표하는 기술들로 구성된다. 디지털 자산 거래소를 소유하고, AI와 블록체인을 사용하여 문제를 해결하도록 그것들을 구축하는 것은 우리 모두에게 그것을 소유하는 것뿐만 아니라 토큰 경제에 참여할 수 있는 정말 흥미로운 시기를 만들어 준다”고 말했다.

주주배정 유상증자에 관한 중요 정보

주주배정 유상증자는 2026년 3월 20일에 SEC에 제출되고 2026년 3월 25일에 효력이 발생한 회사의 Form S-3에 따른 유효한 일괄(shelf) 등록신고서 및 SEC에 제출될 주주배정 유상증자의 상세 조건을 담은 투자설명서 보충서에 따라 이루어질 것이다. 본 보도자료의 정보는 완전하지 않으며 변경될 수 있다. 본 보도 자료는 어떠한 증권의 매도 제안 또는 매수 제안의 권유를 구성하지 않아야 하며, 그러한 제안, 권유 또는 매도가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 불법이 될 주 또는 관할권에서 증권의 제안, 권유, 또는 매도가 있어서도 안 된다. 주주배정 유상증자는 투자설명서 및 관련 투자설명서 보충서에 의해서만 이루어진다. 투자설명서 및 관련 투자설명서 보충서의 사본은 이용 가능해지면 SEC가 운영하는 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 얻거나 주주배정 유상증자 정보 대리인에게 연락하여 얻을 수 있다.

데이터볼트 AI 소개

데이터볼트 AI(Datavault AI Inc)(Nasdaq: DVLT)는 웹 3.0(Web 3.0) 환경에서 AI 기반 데이터 경험, 자산 가치평가 및 자산 수익화 분야를 선도하고 있다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향과학(Acoustic Sciences) 부문과 데이터과학(Data Sciences) 부문 간의 협업을 중심으로 포괄적인 솔루션을 제공한다.

데이터볼트 AI의 음향과학(Acoustic Sciences) 부문은 WiSA® , ADIO® , 및 Sumerian® 특허 기술을 비롯해 업계 최초의 공간 음향 및 다채널 무선 고해상도 음향 전송 기술을 보유하고 있다. 또한 오디오 타이밍, 동기화 및 다채널 간섭 제거와 관련된 지식재산권(IP)을 기반으로 차별화된 기술 역량을 제공한다. 한편 데이터과학(Data Science) 부문은 웹 3.0과 고성능 컴퓨팅 기술을 활용해 경험 기반 데이터의 인식, 가치평가 및 안전한 수익화를 위한 솔루션을 제공한다.

데이터볼트 AI의 플랫폼은 스포츠·엔터테인먼트 분야의 고성능 컴퓨팅 소프트웨어 라이선싱을 비롯해 이벤트·공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업 분야에 서비스를 제공하고 있다. 인포메이션 데이터 익스체인지(Information Data Exchange®)는 변경 불가능한 메타데이터에 실물 자산을 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twins) 구현과 이름·이미지·초상(Name, Image and Likeness, NIL) 라이선싱을 지원하며, 신뢰성과 책임성을 갖춘 AI 생태계 조성에 기여한다. 회사의 기술 제품군은 완전한 맞춤형 구성이 가능하며, AI 및 머신러닝 기반 자동화, 제3자 시스템 연동, 상세 분석 및 데이터 제공, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능 등을 제공한다.

회사의 본사는 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 위치해 있다. 웹사이트: https://dvlt.ai.

무디 캐피탈 솔루션스 소개

무디 캐피탈(Moody Capital)은 자본 조달, 인수합병, 그리고 상장기업과 비상장기업을 위한 자문 서비스를 제공하는 투자은행으로, 주주배정 유상증자와 더불어 등록 직접 공모, 비공개 마케팅 공모, 후속 공모, PIPE, 시장가 발행 프로그램 및 사모 발행에 중점을 두는 것으로 인정받고 있다. 모든 프로젝트는 시니어 뱅커가 직접 주도한다. 무디 캐피탈은 등록된 브로커-딜러이며 FINRA와 SIPC의 회원사이다. 웹사이트: www.moodycapital.com.

미래예측진술

본 보도자료에는 데이터볼트 AI(Datavault AI Inc.)(“데이터볼트 AI”, “회사”, “당사에(를)”, “당사의” 또는 “당사”)) 및 당사가 속한 산업과 관련해 위험과 불확실성을 수반하는 “미래예측진술”(개정된 1995년 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 및 기타 증권법의 의미 내의)이 포함되어 있다. 어떤 경우에는, 미래예측진술이 “~할(일) 수 있다(may)”, “~할(일) 수도 있다(might)”, “~할(일) 것이다(will)”, “~해야 한다(shall/should)”, “기대한다(expects)”, “계획한다(plans)”, “예상한다(anticipates)”, “할(일) 수 있었다(could)”, “의도한다(intends)”, “목표로 한다(target)”, “예측한다(projects)”, “숙고한다(contemplate)”, “믿는다(believes)”, “추정한다(estimates)”, “예측한다(predicts)”, “잠재적인(potential)”, “목적(goal)”, “목표(objective)”, “추구한다(seeks)”, “할(일) 가능성이 높다(likely)” 또는 “지속된다(continue)” 등의 단어 또는 당사의 기대, 전략, 계획 또는 의도와 관련된 다른 유사한 용어나 표현을 포함하고 있기 때문에 독자는 미래예측진술을 식별할 수 있다. 이러한 단어들이 없다고 해서 어떤 진술이 미래예측이 아나라는 것을 의미하지는 않는다.

미래예측진술에는 다음에 관한 진술이 포함되며, 이에 국한되지 않는다: 미래 사건, 제안된 주주배정 유상증자 및 그 구조·조건·시기·예상 완료 시점, 예상된 수익금 사용 및 발행될 증권의 예상 특성; 회사가 우선주를 나스닥 캐피털 마켓에 상장 신청하고, 보통 유닛 청약권, 우선 유닛 청약권, 시리즈 A 권리, 시리즈 B 권리, 시리즈 1 권리 및 시리즈 2 권리의 상장 또는 시세 호가를 추구할 의도; 예상 청약 기간.

실제 결과는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 위험과 불확실성의 결과로 이러한 미래예측진술이 나타내는 바와 중대하게 다를 수 있다: 시장 상황이 회사로 하여금 설명된 조건으로 주주배정 유상증자를 개시 또는 완료할 수 있게 허락하는지 또는 그러한 발행을 전혀 할 수 있게 하는지 여부; 보유자들의 참여 수준; 회사가 주주배정 유상증자(적용 가능한 상장 기준 및 규제 요건 포함)를 충족할 수 있는 능력; 회사의 나스닥 캐피탈 마켓에서의 계속 상장; 주주배정 유상증자와 관련하여 발행될 수 있는 우선주 및 보통 유닛 청약권, 우선 유닛 청약권, 시리즈 A 권리, 시리즈 B 권리, 시리즈 1 권리 및 시리즈 2 권리가 상장 승인을 받는지 여부; 우선주의 의결권 조건이 해당 상장 기준을 충족하는지 여부; 데이터볼트 AI의 서비스 및 제품에 대한 시장 수요의 변화; 경제, 시장 또는 규제 조건의 변화; 2025년 12월 31일로 종료된 회계년도에 관한 Form 10-K상의 연례보고서와 데이터볼트 AI가 수시로 SEC에 제출함으로써 실제 결과가 예상과 달라지게 할 수 있는 원인이 될 수 있는 기타 서류(SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있음)를 포함하는 데이터볼트 AI가 SEC에 제출한 서류.

본 보도 자료에서 이루어진 미래예측진술은 진술이 이루어진 날짜를 기준으로 한 사건에만 관련된다. 데이터볼트 AI는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 본 보도 자료 발표일 이후의 사건이나 상황을 반영하거나 새로운 정보 또는 예상치 못한 사건의 발생을 반영하기 위해 본 보도 자료에서 이루어진 전망적 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.

데이터볼트 AI는 미래예측진술에서 공개된 계획, 의도 또는 기대를 실제로 달성하지 못할 수도 있으며, 독자는 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존해서는 안된다. 데이터볼트 AI의 미래예측진술은 데이터볼트 AI가 할 수 있는 일체의 향후 인수, 합병, 자산 처분, 합작 투자 또는 투자 활동의 잠재적 영향을 반영하지 않는다.

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