멕시코시티--(뉴스와이어)--에센시아 에너지 디벨롭먼트(Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V., 이하 ESENTIA 또는 회사)는 오늘 1933년 미국 증권법(Securities Act) Rule 144A에 따라 적격기관투자자(QIB)를 대상으로 하는 사모 발행과 Regulation S에 따라 미국 외 지역의 비미국인 투자자를 대상으로 총 원금 기준 10억달러 규모의 2033년 만기 6.125% 선순위 채권(이하 ‘2033 채권’) 및 총 원금 기준 10억달러 규모의 2038년 만기 6.500% 선순위 채권(이하 ‘2038 채권’, 2033 채권과 함께 이하 ‘채권’)의 발행 조건을 확정했다고 발표했다. 2033 채권은 액면가 대비 99.517%, 2038 채권은 액면가 대비 98.444%의 가격으로 발행된다. 2033 채권은 2033년 7월 30일, 2038 채권은 2038년 7월 30일 만기 도래 예정이며, 회사의 일부 자회사가 해당 채권에 대해 전면적이고 무조건적인 보증을 제공한다. 채권 발행은 일반적인 거래 종결 조건 충족을 전제로 2026년 5월 14일 완료될 예정이다.

회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 (i) 회사의 자회사인 에센시아 가스 엔터프라이즈(Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V.)가 미상환 상태인 2038년 만기 6.375% 선순위 담보부 채권 전량을 현금 매입하기 위한 공개매수 자금 지원, (ii) 회사의 자회사인 에센시아 파이프라인 엘 엔시노(Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V.)가 발행한 2041년 만기 5.465% 선순위 담보부 채권 전액 조기 상환, (iii) 제3자로부터 차입한 기타 미상환 채무 전액 조기 상환 및 (iv) 잔여 자금의 경우 일반 기업 운영 목적 등에 사용할 계획이다.

본 보도자료는 해당 증권의 판매 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 관련 주 또는 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 자격 요건 충족 이전에 이러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이 되는 지역에서는 해당 증권이 판매되지 않는다. 본 채권 및 관련 보증은 미국 증권법(Securities Act) 또는 기타 적용 가능한 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 증권법 Rule 144A에 따른 적격기관투자자(QIB) 및 Regulation S에 따라 미국 외 지역의 비미국인 투자자에게만 제공됐다. 해당 등록이 이뤄지지 않는 한, 본 채권 및 관련 보증은 미국 증권법 및 기타 적용 가능한 주 증권법상 등록 요건 면제에 해당하는 경우를 제외하고 미국 내에서 제공 또는 판매될 수 없다.

미래예측진술에 관한 주의사항

본 보도자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에서 정의하는 미래예측진술이 포함돼 있다. 미래예측진술에는 일반적으로 “믿는다(believes)”, “예상한다(expects)”, “...할 수 있다(may)”, “전망한다(anticipates)”, “계획한다(plans)”, “의도한다(intends)”, “가정한다(assumes)”, “...할 것이다(will)” 또는 이와 유사한 표현이 사용된다. 본 보도자료에 포함된 미래예측진술에는 회사의 채권 발행 및 해당 발행 자금 사용 계획에 관한 내용이 포함된다. 이러한 전망은 실현되지 않을 수 있다. 또한 일부 전망은 향후 부정확한 것으로 판명될 수 있는 가정이나 판단에 근거하고 있을 수 있다. 이와 함께 ESENTIA의 사업 및 운영에는 수많은 위험과 불확실성이 수반되며, 이 가운데 상당수는 ESENTIA의 통제를 벗어난 요소들이다. 이러한 요인들은 ESENTIA의 전망이 실현되지 않게 하거나 ESENTIA의 재무 상태, 운영 실적 및 현금 흐름에 중대한 영향을 미칠 수 있다.

본 미래예측진술은 본 보도자료 작성일 현재를 기준으로 한 것이며, ESENTIA는 해당 진술 작성 이후 발생한 사건이나 상황 또는 예기치 못한 사건의 발생을 반영하기 위해 미래예측진술을 수정하거나 업데이트할 의무를 부담하지 않으며, 그러한 의무를 명시적으로 부인한다. 앞서 설명한 위험 및 불확실성과 일부 미래예측진술이 기반하고 있는 가정과 실제 결과 간 차이가 발생할 가능성을 고려할 때, 투자자들은 본 문서에 포함된 미래예측진술에서 언급된 결과, 사건 또는 향후 전개 상황이 실제로 발생하지 않을 수 있으며, 실제 결과는 예상·기대·목표·전망 등으로 표현된 내용과 실질적으로 달라질 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.